Pour diverses raisons—comme une erreur de transaction ou un client mécontent—vous pourriez avoir besoin d'ajuster une carte. Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter ou de retirer des dollars, des points, des punchs et des récompenses d'une carte selon vos besoins, depuis le Backoffice de DataCandy.
Gardez à l'esprit que les ajustements doivent respecter les règles existantes concernant les montants minimums et maximums des transactions et des soldes des cartes. De plus, les ajustements ne peuvent être effectués que sur des cartes actives.
Avant de commencer, assurez-vous d'avoir les informations suivantes à portée de main :
Le numéro de la carte.
Un numéro de facture pour l'ajustement.
Un marchand à qui assigner l'ajustement
Conseils utiles:
Assurez-vous de sélectionner le bon marchand, car il sera le marchand de référence pour la transaction, les rapports et les transactions de chambre de compensation.
Si vous n'avez pas de numéro de facture lié à l'ajustement que vous souhaitez effectuer, entrer la date et vos initiales est une excellente façon de suivre ces transactions manuelles !
Vous ne pouvez pas retirer plus que le solde disponible sur la carte.
Nouvel Ajustement
Depuis le menu principal, sélectionnez Transactions / Ajustements / Ajouter.
OU
Depuis l'écran des détails de la carte, cliquez sur Nouvel Ajustement.
Dans l'écran d'ajustement, entrez le numéro de la carte pour effectuer l'ajustement. Si vous naviguez depuis la page des détails de la carte, le numéro de votre carte sera déjà indiqué.
Les détails disponibles de la carte seront affichés ; le système détectera automatiquement s'il s'agit d'une carte cadeau ou de fidélité.
Dollars (Carte Cadeau)
Sélectionnez si vous souhaitez ajouter ou enlever un montant.
Entrez le montant de dollars à ajouter ou retirer dans le champ Montant. Saisissez un nombre positif avec un maximum de deux décimales. La balance après ajustement indique le solde de la carte après l'ajustement.
Entrez un numéro de facture pour l'ajustement.
Sélectionnez un marchand à qui assigner l'ajustement.
Sélectionnez un code de raison pour l'ajustement dans le menu déroulant.
Entrez un commentaire si vous le souhaitez. Le commentaire ne doit pas dépasser 2000 caractères.
Cliquez sur Enregistrer.
Points (Carte fidélité)
Sélectionnez si vous souhaitez ajouter ou enlever des points.
Entrez le nombre de points à ajouter ou retirer dans le champ Points. Cela doit être un nombre positif avec un maximum de deux décimales.
Le champs solde des points indiquent le solde de la carte après l'ajustement, et la Valeur monétaire des points montre la valeur des points ajustés en dollars.
Entrez un numéro de facture pour l'ajustement.
Sélectionnez un marchand à qui imputer l'ajustement.
Sélectionnez un code de raison pour l'ajustement dans le menu déroulant.
Entrez un commentaire si vous le souhaitez. Le commentaire ne doit pas dépasser 2000 caractères.
Cliquez sur Enregistrer.
Récompenses (Carte fidélité)
Ajouter une récompense
Sélectionnez Ajouter une Récompense.
Entrez le :
Code de Récompense : Il s'agit généralement du SKU de l'article gratuit dans votre POS.
Articles Échangeables : Il s'agit généralement des choix d'articles disponibles pour échanger la récompense. Notez que cette section peut ne pas apparaître si l'intégration de votre POS ne le permet pas.
Coût : Il s'agit du coût de l'article pour le marchand.
Étiquettes : Il s'agit du nom qui apparaîtra sur les reçus, les applications et le portail des membres.
Définissez la Date d'Expiration, si désiré.
Entrez un numéro de facture pour l'ajustement.
Sélectionnez un marchand à qui assigner l'ajustement.
Sélectionnez un code de raison pour l'ajustement dans le menu déroulant.
Entrez un commentaire si vous le souhaitez. Le commentaire ne doit pas dépasser 2000 caractères.
Cliquez sur Enregistrer.
Retirer une récompense
Sélectionnez enlever une récompense.
Sélectionnez la récompense désirée dans la liste.
Entrez un numéro de facture pour l'ajustement.
Sélectionnez un code de raison pour l'ajustement dans le menu déroulant.
Entrez un commentaire si vous le souhaitez. Le commentaire ne doit pas dépasser 2000 caractères.
Cliquez sur Enregistrer.
Punch (Carte fidélité)
Sélectionnez si vous souhaitez ajouter ou retirer des punch.
Commencez à taper le nom de la règle de punch cards pour laquelle vous souhaitez ajuster les tampons ; une liste déroulante apparaîtra dès que vous commencerez à taper le nom.
Entrez le nombre de tampons à ajouter ou retirer. Cela doit être un nombre positif.
Entrez un numéro de facture pour suivre l'ajustement.
Sélectionnez un marchand à qui imputer l'ajustement.
Sélectionnez un code de raison pour l'ajustement.
Entrez un commentaire si vous le souhaitez. Le commentaire ne doit pas dépasser 2000 caractères.
Cliquez sur Enregistrer.
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